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Odoo : Gestion de la relation adhérent

Le CRM n'aura plus de secret pour vous !

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Responsable Mélanie LECOMTE
Dernière mise à jour 01/12/2023
Temps d'achèvement 3 heures 3 minutes
Membres 181
  • Introduction au CRM
    • Comprendre la VRA
    • Décollage pour le CRM
    • Qu'est-ce qu'un CRM ?
  • 1. Découverte de l'outil
    • Présentation de la page d'accueil
    • Tuto vidéo - La page d'accueil Odoo
    • Lexique
    • Groupes de visibilité
    • Quizz - Découverte de l'outil
  • 2. Module Employés
    • Présentation du module Employés
    • Tuto vidéo - Module Employés
  • 3. Module Contacts
    • Présentation du module Contacts
    • Tuto vidéo - Module Contacts : Introduction
    • Tuto vidéo - Module Contacts : Vue d'une fiche contact
    • Tuto vidéo - Module Contacts : Les interactions
    • Tuto vidéo - Module Contacts : Création de fichiers
    • Tuto vidéo - Module Contacts : Création d'une piste pour un adhérent
    • Tuto vidéo - Module Contacts : Les favoris
    • Quizz - Module Contacts
  • 4. Module CRM
    • Présentation du module CRM
    • Tuto vidéo - Module CRM : Introduction
    • Création d'une piste via le CRM
    • Créer une opportunité collectif hors OAV
    • Quizz - Module CRM
  • 5. Module Assistance
    • Présentation du module Assistance
    • Gestion d'un ticket d'assistance
    • Tuto vidéo - Module Assistance : Introduction
    • Tuto vidéo - Module Assistance : Email adhérent non reconnu
    • Tuto vidéo - Module Assistance : Créer un ticket
    • Quizz - Module Assistance
  • 6. Les incontournables
    • Les incontournables à retenir
    • Gestion des interactions contact
    • Gestion des appels entrants CRM/Kiamo
    • Planification d'une activité
    • Valorisation d'un contact adhérent depuis le SRA
    • Contrôles quotidiens
  • 7. Parcours adhérent santé
    • Parcours adhérent - Chevauchement contrat
    • Tuto vidéo - Parcours adhérent : Chevauchement contrat
    • Parcours adhérent - Radiation santé groupe
    • Parcours adhérent - Radiation santé individuelle
    • Tuto vidéo - Parcours adhérent : Radiation santé individuelle
    • Quizz - Parcours adhérent : radiation santé individuelle
    • Parcours adhérent - Recouvrement créances entreprises MFU
      Nouveau
  • 8. SAV
    • Comment joindre la VRA en cas de besoin